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明星基金经理丘栋荣大手笔调仓路径曝光

2020-02-17来源:上海证券报 网友评论(0)

  创业板指继续领跑!时隔三年站上2100点,再创新高。

  曾在2015年重仓蓝筹股而一战成名的中庚基金副总经理丘栋荣直言:“疫情可能成为市场风格切换的分水岭。过去表现很好的公司,如大蓝筹、核心资产等有可能周期结束;而过去表现一般的公司,如低估值中小盘股投资机会凸显。”

  市场风格将发生切换

  自2月4日以来,截至2月14日,上证指数上涨6.2%,深证成指上涨11.62%,创业板指上涨15.23%。创业板指的这波反弹十分凌厉,2月14日盘中,创业板指一度时隔三年再次站上2100点。

  市场风格将要发生切换?丘栋荣给出了肯定的答案,他认为中小盘股的春天要来了。

  值得一提的是,2015年,中小盘股风生水起的时候,丘栋荣逆向而行,选择重仓蓝筹股,并因此成名,人称“机构的真爱”。他管理过的汇丰晋信大盘股票基金,2014年9月至2018年4月总回报率达193.86%。

  早在去年机构抱团白马股的时候,丘栋荣就明确表示看好中小盘股,并直接发行中庚小盘价值股票基金,以中证1000为业绩比较基准,但在核心资产一路上涨的行情里,他管理的基金收益并不如人意。

  当被问及疫情会对权益市场产生什么影响时,丘栋荣表示:“疫情可能成为市场风格切换的分水岭,低估值小盘股迎来更好的买入时机。”

  丘栋荣大手笔调仓

  丘栋荣也确实在用真金白银押注中小盘股。以他管理的规模最大的中庚价值领航为例,截至去年四季度末,前十大重仓股中,多只股票市值在100亿元以内。

中庚价值领航去年四季度末前十大重仓股

  小编梳理上市公司发布的公告发现,今年以来,丘栋荣也在对持仓情况进行大手笔调整。

  2019年四季度,中庚价值领航加仓广信股份361.32万股,中庚小盘价值加仓广信股份142.78万股。2月14日,广信股份发布的关于公司前十大股东持股情况的公告显示,截至2月5日,中庚价值领航持股数较去年年末增加129.92万股,中庚小盘价值增持208.39万股。

  丘栋荣在加仓广信股份的时候,也在大幅减仓拓邦股份。

  2019年四季度,中庚价值领航减仓拓邦股份81.64万股,中庚小盘价值减仓1306.74万股。

  拓邦股份发布的关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告显示,截至2月5日,中庚价值领航和去年年末相比,继续减持1222.14万股,中庚小盘价值去年年末仍持有1375.11万股,截至2月5日,已不在前十大流通股东之列,这说明持股数量已经小于666万股。

  市场的机会在哪里

  丘栋荣认为,对比其他大类资产,权益资产长期吸引力非常高。基于未来3-5年的周期判断,当前重点关注风险小、估值低、代表未来中长期发展机会的领域。

  从以下三大行业中,能够自下而上挖掘风险小、估值低、隐含回报非常高的股票:

  1、医药(长期需求增长、竞争格局改善,如医药流通、OTC、原料药等);

  2、科技如新能源车产业链(具备技术创新优势);

  3、高端制造业(具备明显竞争优势)。


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