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全球市场大跌 QDII基金近半月遭遇滑铁卢

2018-10-15来源:北京商报 网友评论(0)

  10月以来,受全球股市暴跌影响,年内领跑公募基金业绩榜单的QDII基金净值增长率也随之出现大幅下滑。数据显示,仅两周时间,232只可统计数据的QDII基金(份额分开计算,下同)年内平均净值增长率由正转负。在分析人士看来,QDII业绩表现不佳主要受在美国和香港上市的中概股影响,展望四季度,中概股可能迎来反弹,但风险仍存,建议投资者以偏中性态度看待QDII基金的投资机会。

  北京商报记者注意到,自10月以来,全球指数持续处于下跌趋势。据数据显示,从美国三大股指来看,10月1日,纳斯达克综合指数以8091.5点开盘,此后连续2周周跌幅超过3%,至10月12日收盘报7496.89点,总降幅达到7.35%。同期,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数也分别下降了5.44%和4.73%。此外,香港恒生指数下跌6.91%,伦敦金融时报100指数下跌6.85%,法国巴黎CAC40指数下跌7.26%,得国法兰克福DAX指数下跌6.05%,印度孟买Sensex指数下跌4.25%。

  在有鱼基金高级研究员王骅看来,10月以来,全球普跌主要还是受美股大跌的影响。而美股暴跌的原因主要有两点,首先,11月中期选举带来较大不确定性,其次,美债利率快速上升,原油价格也于近期出现上涨,增加了美联储货币政策收紧的担忧。

  全球股市的暴跌也带来了QDII基金业绩大面积亏损,据数据统计,近2周,有188只QDII基金的净值增长率为负,其中,净值增长率跌幅超过10%的有39只基金,业绩亏损最严重的是易方达中证海外互联ETF,2周内净值下跌幅度达到13.27%。而净值增长率超过1%的仅有4只基金,为首的嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值增幅为2.83%。

  数据显示,近2周QDII基金的平均净值增长率为-5.42%,年内的业绩平均值为-2.35%。值得一提的是,仅在2周前,也就是今年3季度末,QDII基金的平均净值增长率仍为正,且高达3%。在市场遇冷,走势低迷的彼时,QDII的业绩领跑整个公募市场。

  王骅表示,目前,国内主动管理型的QDII基金的投资标的主要还是以在美国和香港上市的中概股为主,而以腾讯、阿里、京东为首的中概股受不同因素影响均迎来了过山车行情,而受这些权重股影响,QDII的净值变化相对于外围市场更具不确定性。

  不过,对QDII基金的未来走势,王骅仍持较乐观态度。他认为,QDII基金主要还是由外围市场引导。此前,无论港股还是美股都经历了一段时间的牛市,短期又受不确定因素影响,发生一定回撤是在所难免的。而展望4季度,作为美国股市传统的优势季度对股票本身具有周期性利好,构成了中概股反弹的市场基础。但不可否认的是,目前风险因素仍然很多,建议还是以偏中性的态度看待QDII基金的投资机会。


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